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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税(shui)的态(tai)度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴(ban)在谈判中表现出“诚意”，愿意将(jiang)目前实施的 90 天关税暂缓(huan)期延长(zhang)至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美国(guo)经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏(hong)观情(qing)绪(xu)整体较(jiao)为反复。国内经济(ji)延续(xu)弱复(fu)苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需(xu)求兑现情况。

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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💛🤍👅，初值 -0.2%👡🍈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝🤬👞，在美国重要经济数据出炉前后👡，市场将修正对美联储9月的降息预期💝，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥬🍈。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤍👚，下半年美联储重启降息概率仍较大。