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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2🎒💘、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍇👙。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👅🥒🍄🍑，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👄👘💞，同比下滑45.3%🩰💔💓😻👡，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨💗💗👅，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🥔。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中(zhong)演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场互(hu)联互通，优化合(he)格(ge)境外投资者制度；建立健全更加便利(li)、更加(jia)开放、更加安全、更加智(zhi)慧的外汇(hui)管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内(nei)企业境(jing)外上市资(zi)金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、不过，业界普遍认为🥥，下半年仍有降准降息的可能和空间🍍🍒🍇💛🎒。银河证券研报分析💓🧅💝，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🧅🥦。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元💔🤍💯。