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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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