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对荣昌(chang)生物而言，更糟(zao)心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能(neng)被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲妥(tuo)珠单抗获(huo)批上市，首发适应症是后线(xian)非(fei)小细胞肺(fei)癌，不(bu)仅挑战了阿斯(si)利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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