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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，本週(zhou)全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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展望2025年下半年💛🍎🍆，随着化工品供需格局改善🥥，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、但到了20日，包括伊朗(lang)***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社(she)在内的(de)多家伊(yi)朗媒(mei)体纷纷(fen)报道，沙(sha)姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并(bing)被(bei)送医治疗”，现伤(shang)情已趋于稳定。沙姆哈尼(ni)还发表了一封致哈梅内伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随(sui)时准备牺牲自己”。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素(su)包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)(hui)調(diào)(diao)壓(yā)力。