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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光(guang)子(zi)发(fa)布公告(gao)称，正在筹划(hua)通过发(fa)行股(gu)份及(ji)支(zhi)付现金(jin)的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚(shang)处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。