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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

2、“总体情况是👅🍉👘💕，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👡😡🍅，” 达科说🧅🥝，并补充道👚，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍏。