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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🩰💯👅。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👅👢，在希腊进行了大规模投资。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👝，预计市场波动加大💔。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛。较上月配置变化👡👝🥥👢，新增景气支撑领域（稀土永磁👘🌽、贵金属、工程机械、摩托车👙🎒👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡。

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