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2025-08-17 00:12:42 作者:秦岱克

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1、2025年下半年(nian)全球(qiu)油脂油料将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗,范(fan)围包(bao)括(kuo)供应、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南(nan)美大豆库存压力下降,加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张,全球(qiu)油料压力减弱(ruo)。2025/26年度,美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看,供(gong)应端面积基本如期,美豆单产出现大幅调(diao)整概(gai)率低(di),加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患,三季(ji)度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展,暂停(ting) 24% 关税(shui) 90 天,6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解(jie)读中美关系继续向好,6月28日美表示特朗普年内将访华。同时,欧盟(meng)主(zhu)动邀请中国(guo)外长王毅访问,重启中欧高级(ji)别战略对话,试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期,关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上,市场聚焦美豆油生柴政策,7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面,养殖利润好于预(yu)期,造(zao)成养殖端存栏处于高位,饲料(liao)消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢,有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨,蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外(wai),豆(dou)粕基差7月预计是低点,8月后走强。

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2、目前来看,全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的(de)态度来看,推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和,虽然有反复,但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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