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综合盈利💯👞、行业景气和交易等维度🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🥝👗💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱😠💕💋、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）👄🍅💛🍈、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）、计算机等🥝。

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据阿勒泰地委宣传(chuan)部介绍，从阿勒泰市到喀(ka)纳斯景区禾木(mu)村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现(xian)全段双向通车。

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（四）节奏上(shang)：氧化铝或先试探(tan)之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或(huo)呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金(jin)的行业特点决定(ding)了其(qi)适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解(jie)铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新(xin)的仓单逻辑参与盘面定价(jia)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多(duo)头周期大概率会至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本(ben)轮行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司(si)指数目(mu)前仅收复去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提(ti)高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都有望获得相应(ying)做(zuo)多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式(shi)适(shi)当增配。

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1、因此，市场对下(xia)半年(nian)的经济仍存在一(yi)定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备(bei)选政策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、资本市场方面🤍🩳，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👜👜🩱😻🍑，在上海设立数字人民币国际运营中心🥒🩳🩳👡；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。