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田希(xi)蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港(gang)股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技、医药(yao)等成(cheng)长板块(kuai)仍具修复空间。

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東(dōng)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)(xi)宏觀(guān)分析(xi)師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準(zhun)降(jiang)息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降(jiang)息落地，噹(dāng)前(qian)處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一(yi)方(fang)麵，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再(zai)次實(shí)(shi)施降準降息的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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但截至2024年末👞💗👄😡，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币🥦，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股🎒💔💛🍊。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍌🍓，也可能是宽松政策的边际收敛🍅💋🥿🩰🍓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👚🩰；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🤍💘；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策(ce)提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续(xu)去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心(xin)零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增长。

2、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊(he)。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。