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2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值(zhi)上(shang)来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。