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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏🥾，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚🥬🩰👞，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉、军工、电新等表现亮眼🍏🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👜，均是乐观因素占优。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科(ke)技，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)(shi)資本創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）將(jiang)持有的福(fu)可喜瑪15%股(gu)權(quan)以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜(xi)瑪11%股權以(yi)1100萬(wan)元的價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給(gei)緻尚(shang)科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科(ke)技持(chi)有福可喜瑪53%的股權(quan)。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)5777萬元。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看(kan)，私募(mu)基金、融(rong)资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤(you)其(qi)是在市场上行阶段呈现相互(hu)强(qiang)化(hua)的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收(shou)益，因(yin)此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这(zhe)些资金的(de)强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前(qian)，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩(gai)率相對較高(gao)。在會(hui)議后(hou)，中證1000上漲槩(gai)率(lv)最高(gao)，超(chao)過(guò)70%。

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1、从历史来看🩳💘👢🩳，历年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🥔🍎🤍👜，巨潮大盘占优概率高🥑💞💛，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍍。在主要宽基指数中🥥👿，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍊，上证指数、沪深300🩰😈💌🥿、中证500🥕🩱🥥💗、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩱，创业板指处于估值分位数“安全”等级。