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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥💗。按照截至2025年6月27日收盘价估算🌽🩲，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍋🍍🍒，不同板块解禁规模来看🍋，主板592亿元👿💕🧡、创业板890亿元👿、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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