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4、总结：供需层面驱动有限😠💌🍋，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥒💖，需求端变数仍然较大🥾👞，关注相关政策💓🍎，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍌👛💖🥬，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🩳🩲😈，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍋🍋🥾，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💞，下半年成本支撑或增强🍑💔🍋🍉🩱，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👡🩰，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日(ri)成交额突破200亿元(yuan)，持续(xu)问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持(chi)T+0交易、年(nian)管理费率为0.15%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💞🥾👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩲。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😠，成长性最好🤍👅🍋💓🍆，不容易受到估值约束的行业🩳👜，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🤍👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩳👄🍇💖🧅，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍓👠💝👠、家电🍉🍏、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💟🤍，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍄😡👞🍇，未来行业景气有望边际回暖。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥭💓，合计募资规模52亿元💝，较5月前值98亿元有所回落🍊😻🍆🍑🩳。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍏🌽🤬💛，较5月前值有所回升💗👡🍎。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧄💔，资金总需求规模维持低位稳定🩱😻🍒🍄🎒。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🩰👝🥭💋，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💞🩳💛，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。