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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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货币政策在市场见(jian)底(di)的过程中也起(qi)着重要作(zuo)用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见底(di)往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🥕💝👚。铜、铝👡🎒🍄🥭、锡、钴、铅价格环比上行💯💖😈，锌、镍价格环比下行；铜👙、铝😠、锌、锡、铅库存下行🩳🥕🍈，镍库存上行。贵金属方面🌽👿🍒，黄金期现价格下行🥥，白银期现价格上行💌🍏。小金属方面，锑价格下行💓，稀土价格上行🍇。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💗😠，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍍👡。

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