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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓💛😈。据估算🍊🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🍌🩳🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口(kou)相关数据来看，5月新(xin)出口PMI订单中(zhong)枢(shu)下移、生产边(bian)际回(hui)落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。