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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企(qi)业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一(yi)步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依(yi)然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入(ru)增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际改(gai)善的态势。

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据德国新闻社（DPA）报道🍄，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🍎🍅👝👚，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标💝。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧅👘🍈💔，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👗，预计停牌时间不超过10个交易日🧅🤍🥑。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥝，本次交易预计构成关联交易🩳👛，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈🍄🥭。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可(ke)以大致分为三(san)个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上(shang)行周(zhou)期如下图所示。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子💛，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。