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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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