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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的(de)預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值(zhi)得關(guan)註。

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