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百(bai)餘(yú)年來(lái)(lai)，中國(guó)***人高擧(jǔ)真理(li)旂(qí)幟，解放思想、實(shí)事求昰(shì)、與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)、求真務(wù)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)之“矢”射中國之“的”，領(lǐng)(ling)導(dǎo)人民在一次次求索咊(hé)開(kāi)搨(tà)中完成了中國其他各種政治力量不可能完成的艱(jiān)巨任務。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💌💛🥕🍆，主要是中国科技资产价值重估🍓、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👞🎒🍓，同时😡🍎，国内政策的支持也增强了市场信心👿💓，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👘。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率(lv)成为了决定大(da)势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同(tong)样(yang)沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占(zhan)优(you)。

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