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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💗，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥥，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👘🍈，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🩱。

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然而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资(zi)两(liang)端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩(suo)，当(dang)年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、而目前方(fang)兴未(wei)艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市(shi)场上正(zheng)在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费(fei)、固态电池(chi)、可控核聚变(bian)、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。