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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑👅、军工👙🧡😡🩳、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍌、长期维度下，均是乐观因素占优🍅💔🍊🍇。

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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在(zai)進(jìn)入相對(duì)高位(wei)的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然(ran)吸(xi)引着資金佈(bù)跼(jú)(ju)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通(tong)醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元(yuan)。

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2、上(shang)半年，蛋(dan)鸡存栏(lan)延(yan)续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年(nian)上半年，鸡(ji)蛋现货价格总(zong)体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中(zhong)国(guo)褐壳蛋日度均价2.75元/斤(jin)，较(jiao)年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其(qi)中，2月底，受到学(xue)校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货(huo)价格阶段性反弹，随后再(zai)度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续(xu)对蛋价施压，与此同时，五一小(xiao)长假节日(ri)需(xu)求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度(du)进入下行通道(dao)。在(zai)蛋价持续走弱(ruo)的影响下，养殖进入亏(kui)损，且亏损逐渐扩大。

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6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额(e)后，估(gu)算5月偏股类老(lao)基(ji)金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💓😻🩲，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍎🍆，仅作展示🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥿🥕💋，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥬🍒，适当性匹配意见请以销售机构为准🎒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩳👜🩳、评论🍑🤍、预测、图表🍈、指标、理论💟、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦💝🩰，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕💓👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍉🍋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄🍍🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥑🥕🩱🌽。

2、对于业绩变动，成(cheng)都先导表示，报告期内，公司各个技术平台的商业项目稳(wen)步推进，研究项目进展顺(shun)利，主营业务收入的(de)增长推动了本期利润的显著提升。 随着各技术平(ping)台商业化项目(mu)的不断(duan)增加，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。