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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美(mei)联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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