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而如中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率(lv)先(xian)在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的(de)优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固自(zi)身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关企业如光(guang)模块(kuai)行业龙头、以及光器件。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水(shui)平(ping)，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约(yue)为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱(qu)动能(neng)力可能会更加(jia)明显。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提(ti)陞至(zhi)57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日(ri)，委內(nèi)(nei)瑞拉減(jian) 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年(nian)供應(yīng)耑(duān)的分化(hua)一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産(chan)的(de)分化，另一方麵也體(ti)現在伊朗産量(liang)邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)(ji)髮(fà)(fa)生變(biàn)化(hua)。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人(ren)出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。