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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修(xiu)复(fu)和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要(yao)的(de)选股方向(xiang)

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