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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💞🥿🥑🥭，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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众议院和参议院(yuan)的共和(he)党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦(bang)对州和地(di)方税扣除的上限。这一(yi)上限将(jiang)维持在众议院(yuan)法案设定的(de) 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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