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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥔🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧅💌🍑🍄、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👚🍄💌🥥，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🩳😡，可能会是成长风格的一个中期拐点💯👘👅🩱👞。此外😠👘，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💟🍉🩰。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期🥦🩱，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥬💛，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍎💌。

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从热点概念来看🩰🍅，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🥻🥕、跨境支付指数🍊🍍、财税数字化指数🍆；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💋🥒、航运精选指数👄😡🥝、天然气指数💔👝😡、白酒指数👝👗🌽、银行精选指数🥭🥿👢💟🩳。

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1、沪深300股票池中💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👄👗🧡💯、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👞🥭🥻👚、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度🍏💟👚🍍，我们建议以周期为轴🥬，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥦👄👚、以及AI对消费电子👡、机器人👙🤍🍆、智能驾驶等赋能）👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢💕🍈、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💝👄🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏🎒🥿。