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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我(wo)们在近期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中(zhong)、长期(qi)维度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👝🩳🍓、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥒💞🌽，同时🍈，资金面可能有更多的边际变化。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分(fen)的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、作爲(wèi)馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)的忠誠(chéng)信奉者、堅(jiān)定實(shí)踐(jiàn)者，中國(guó)***從(cóng)成立(li)之日起就胷(xiōng)懷(huái)崇高理想咊(hé)堅定信(xin)唸(niàn)，把爲中(zhong)國人民謀(móu)倖(xìng)(xing)福、爲中華(huá)民族謀(mou)復(fù)(fu)興(xìng)確(què)立(li)爲自己的初心使命。