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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥿💖，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💗🍋🍊，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👜，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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其次是行情逻辑，短期看👙🥔💋，银行基本面持续向好🩰，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👚，风险指标平稳可控。中长期看💝🍓👠👗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市(shi)港股通淨(jing)流入148.92億港元。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提(ti)供(gong)解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、汇丰晋(jin)信基金许(xu)廷全：尽管相较去(qu)年低点已有回升(sheng)，但港(gang)股整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历史平(ping)均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

2、目前主板为条件(jian)强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板(ban)块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的(de)在(zai)7月15日之前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了(le)对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产生影响。