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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥻🥿👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👚👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥝🍋👙，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🧅🍇🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥾😠👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💋😈💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🥻💕👜。风格方面👠💕，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端(duan)短(duan)期关注投资和地产领域增量政(zheng)策，消(xiao)费补贴(tie)加码概率较低。主管部(bu)门明(ming)确将(jiang)在7月、10月分别下达三(san)、四季度以旧换新中央资金，要求注重(zhong)持续性和均衡性(xing)，分领域(yu)制定落(luo)实到每(mei)个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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