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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩰😈，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👝🍆👄。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究💛🍓👿👢、涉及😈🥑🥥、制造及支持😈，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商💋🥑💟。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🍑🤍。

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金融监管总局局(ju)长李云泽表示正在大(da)力推进金融(rong)资产投资公司股权(quan)投资、科技企业并(bing)购贷款等相(xiang)关(guan)试点，不断探索科技金(jin)融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发(fa)经济规模有望达到30万亿。支持外资(zi)机构(gou)在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领(ling)域限制性措(cuo)施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开(kai)放力度。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👘👜💯🍑🥬、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道💔🍉，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***👞🍇😡，宣布自己“还活着🥾💟🥾👞，并随时准备牺牲自己”。

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1、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市💌🍓💌。6月27日🤬🥻🩰🧄，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议💔🥻💟，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

2、美债：收益率延(yan)续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化。中东地缘政治风(feng)险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美(mei)联储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影(ying)子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。