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供需平(ping)衡方面：市场预期印(yin)尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但(dan)实际增量仍需等待印(yin)尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一(yi)体(ti)化企业削减不锈(xiu)钢产量，以应对(dui)需求的疲软，供需整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印(yin)尼政策干(gan)扰博弈的过(guo)程。预(yu)期政策干扰的弱(ruo)化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果(guo)继续升高，印尼预(yu)期干扰政策或将难以(yi)再起推(tui)升镍价的(de)作用，之后(hou)镍价面临大幅下跌。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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从历史(shi)来看，历年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。具体(ti)来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优(you)概率(lv)高(gao)，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)(jia)格指數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇(ge)百分點至(zhi)-0.4%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥾👿🥕。2025年1月🍈🍒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍓👡。