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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边(bian)际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我们的草根(gen)调研(yan)，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现(xian)，中性预(yu)期下全年出口同比增速(su) 在(zai) 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目(mu)标将(jiang)驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形(xing)成有力支(zhi)撑。

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