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我们以股东大会公告日为时间节点👄👄🍄🍍💝，综合考虑市值因素👄💗🩲、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👢💋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一(yi)是结(jie)构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面突出(chu)、受(shou)惠(hui)于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务(wu)以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆(zhuang)、电动车等(deng)，关(guan)注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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陆诗(shi)元认为，工业硅、多晶硅(gui)期货的上市为市场提供(gong)了充分的流动性，平滑(hua)了市场的波动风险；另一方面为上游(you)工业(ye)硅(gui)、多晶(jing)硅企(qi)业提供(gong)了多种多样的套(tao)期保值工(gong)具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的(de)股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子(zi)产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于(yu)2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议(yi)。

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1、权重股中三星电子下跌0.58%🍒，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🍑💓🥬，而制药商三星生物制剂上涨0.10%💝👢💌。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👞💋，主要受到内外部多因素交互影响🍎🥿👝，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍍，风险偏好有所上升🥦，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍎👿🥾🥔。年初以来🥔，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩱🥑、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💞，都推动了港股市场回暖🥾🧡。