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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💗😡🌽，如VCSEL👿💔🧡、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👞😠👗、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复😡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥝😡🍍，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🌽，处于性能和良率提升阶段🍇💋🍌。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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1、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)于(yu)末位。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体😻，减持消费与能源👄👢。除了汇总全球头部基金13F外🥥，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍍💟，对等关税后配置比例下降。板块层面💟💛，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。