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大公国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及(ji)化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行业(ye)内(nei)需逐步恢(hui)复，供需情况或将(jiang)有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行业供需(xu)格(ge)局有望进一步改善(shan)。

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港股🍓🧡🩱。本周以伊停火😻🍊🤍，美联储降息方面也传来利好💋🥒，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🍄，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🍈🤬，能源业走弱。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的(de)不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部政筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)(ye)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力(li)。

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29日一大早，一对爷(ye)孙就前(qian)往9号馆的欢(huan)乐(le)林展位打卡。据小(xiao)朋(peng)友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺(yi)术，在(zai)展会上(shang)看(kan)到欢乐林(lin)的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来(lai)体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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1、进入 2025 年(nian)下半年，伴随关税影响渐(jian)显，各国央行(xing)相应(ying)根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策(ce)趋(qu)于相机抉择(ze)，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇(hui)率市场或重回基本面定价。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧄🍅👘🥥。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👚💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎👞。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍄🎒👠；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。