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阿勒泰(tai)地区地(di)处(chu)新疆北部，以(yi)“金山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最(zui)长、陆路(lu)口岸最多的地区(qu)，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区(qu)，是(shi)丝绸之路经济(ji)带(dai)北通(tong)道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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从对价值投资的理解上，我认为我们(men)是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票(piao)就是买(mai)公司，买公司就(jiu)是买公司未来现金流的折现。所有所有(you)所有其他的关于价值投(tou)资的说法，其实都是(shi)在讨论如何来(lai)确定这个未(wei)来(lai)的现金流折现到底大概(gai)会有多少(shao)的问题。我们(men)的不(bu)同点主要会体现在能(neng)力圈的不同，每个人懂的东西(xi)都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间(jian)都比我(wo)长很多。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、财(cai)联社6月29日(ri)讯(xun)（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发(fa)展机(ji)遇的把握和产业升级的进程(cheng)。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在(zai)监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经(jing)济修复、政策鼓励与(yu)资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

2、回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中(zhong)国***，才能带领人民站起来、富起(qi)来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引(yin)领时(shi)代”的壮阔征程。