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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👙🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👘😡🥾，深市港股通净流入148.92亿港元🍄🌽👞🩱。

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前(qian)面说过一些了(le)，这里(li)补充一个没(mei)说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交(jiao)易基金），叫UNG，是和(he)天然气挂钩的指数。我买的时候天然气(qi)的(de)价格只有3块左右，而天然(ran)气(qi)的(de)长期(qi)成(cheng)本要大约6块以上。我认为没什(shen)么东西(xi)价格可以长期在成本(ben)价以(yi)下，就跑(pao)去(qu)买了一大堆(dui)UNG。后来经过认真研究(jiu)，发现UNG并不能(neng)和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得(de)自己错了。但还有点不舍得卖(mai)，因为已经亏钱了。再后来想起(qi)知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下(xia)决心亏钱了结(jie)了。

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在(zai)本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元(yuan)），低于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、德(de)国(guo)电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。