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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💘🍓，汇率成为了决定大势的主变量👅👘🍓💯。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💞👢、军工😈💌🧅👿、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾💯、长期维度下，均是乐观因素占优💛👘🍊。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准(zhun)确(que)、不完整，涉嫌违反《中华人民共(gong)和国证券法(fa)》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及(ji)第二款第三项(xiang)等规定，构成《证券法(fa)》第一百九十七条第一款、第二款所(suo)述的信息(xi)披露(lu)违法行为。

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截至2025年6月26日🩱👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍅🩳，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🩲🎒，融资融券平均担保比例回升至273%🧡。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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