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下(xia)半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力(li)度將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)(fu)郃(hé)肥(fei)行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)(dui)尿素等氮肥(fei)消耗量也(ye)將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺(an)等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下(xia)半年尿(niao)素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費(fei)增(zeng)幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下(xia)半年尿素消費量將僅(jǐn)(jin)有0.11%-1.11%左右的(de)衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在(zai)6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬(wan)噸區間，與(yǔ)(yu)全年(nian)約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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3🍆、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥭。另一方面🍓🥦😈🤍，国内供需两旺格局🍌💋，成为高铜价延续的关键🍉🥬🍒，一是在价差扭曲下🍌🥬，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥝💌🍓，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💞👠。下半年也要关注三个方面，一是🍍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👡💗🥥🥻？笔者认为，这种风险存在但概率不大👙，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍍💟，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒🥦🥝。三是👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥒💛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠🌽🍎，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💗🍉🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💟🎒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩳👚💯💋🧅，淡旺季交替💞，“故事”容易证伪时段。

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1、从个股来看🍇😡，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👛🍅🍌、京北方（79家）😻🍎、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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