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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅🎒💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛🍒🩲，大类板块盈利多有放缓🥾，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬💌，TMT制造业同比增幅扩大💯🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子💕、运营商👄👠🍈👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍏，业绩有望改善🥕😈🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长💞🥻👄👠🥝，其中饮料乳品🥿、农副产品👙😈、家电👙👞🩱、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属🧄😡、燃气、电力👡💌🥦🍏、农化制品🍉💋🧄🥒💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢💛💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深(shen)刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济(ji)工作(zuo)的基调有望更加积极。

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今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营(ying)业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和(he)9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿(yi)元、1.64亿元和(he)1.43亿(yi)元。

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1、公司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作🍇👡，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前🥥🥻，公司各项生产经营活动均正常开展🍉🥭💯🍉，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🥒🥭。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。