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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠🍆🍏🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💌🍌😻，成长风格或持续占优。科技领域方面🧡🩲，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍈👚🤬。医药领域方面，创新药是核心主线🥭🌽，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧(ren)性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能(neng)源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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A股换手率、成交额(e)上(shang)行。截至6月27日，上证(zheng)A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日(ri)成交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東(dong)山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有的(de)公司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東高速(su)集糰(tuán)有(you)限公(gong)司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事(shi)項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。