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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月的降息預期，或增(zeng)大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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融资资金已经连续两个月净流入🤬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🩰💋👞，私募基金👅💘、融资余额、存在显著的正向联动关系🥑👛😠，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👙🥕💕👗。在这些资金的强化作用下🤬👢💛，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下💛🍎，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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对 Meta 而言💗👚👠🍅，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🌽👛🍌🍑💞，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位👝👄🍌，将是成败的关键👝👿🌽。如果做不到这一点💝，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💞，且前路迷茫。

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1、总量政策方面💟💯，6月促消费政策密集发布💛👅😻。具体来看，6月18日💋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👄💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👗💕😠🥬，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥒🥥🍉💖。6月24日，中国人民银行💛、国家发展改革委🌽🤬、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👢💘。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩲、挖掘释放居民消费潜力👄、促进提升消费供给效能🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥾🍄。重点强调要支持居民就业增收😠，优化保险保障💗💓👞🧅，积极培育消费需求🧄🤍🥦🥬。同日👄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩳💞🍓🥦🍑，培育餐饮消费新场景🍆👝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💘🍉，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👙🍒💋、深圳市🥕👞🍆、北京市陆续推出促消费政策🤍。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。