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大公国际预计2025年下半年💔🥬😡🍇，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥬🥔👙；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍏💯🍑。

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6月末上(shang)涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资(zi)推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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1、综合盈利🍇🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩰、贵金属👠、小金属）、计算机等🍑😠🥿。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。