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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)(ling)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)(gou)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采(cai)，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分(fen)国家或(huo)地区供应扰动已(yi)逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存变数，此外征收 30% 的实(shi)物税(shui)也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们(men)预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡(xi)供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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