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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設(she)備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等(deng)行業。

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乘风AI热潮，全球(qiu)大模型百(bai)花齐放，国产DeepSeek实(shi)现弯道超车，打破海外算力封锁，奠(dian)定了国产AI公司后来居上的基石(shi)。重(zhong)点布局在国产AI产业链、具备(bei)较强国产替代特点的科创人(ren)工智能ETF华宝（589520），其标的指(zhi)数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯(xin)片/软件AI化进程提速。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到(dao)内外部多因素(su)交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💕🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👿😡，成长风格或持续占优💟🥕💋👙。科技领域方面🍌🤬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💔💖🍄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😈🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍋💟。

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1、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗(lang)普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使(shi)美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

2、知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间🧡👝🍇，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。