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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日(ri)止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元(yuan)，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高(gao)、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳(jia)。因此，我们根据“高成交(jiao)、低(di)波动(dong)”原则，通过(guo)月频(pin)调仓方(fang)式构造大(da)宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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