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付倍佳：上半年🥭🍎，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💓🤬🩲🍌🍎，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍏🧅🥥💗。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥑，难言泡沫化🩱👞🍊🍓。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👙😠，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍋🧡，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍋👜。依据USDA6月报😻🧡💋，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍉🧄💝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍉💝🥕。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥒🤍。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥦🍓👅🍌，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💛🍒💞，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💓，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩳，从基本面角度看😻💗💞👿，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💓🎒👠，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💯🍅💞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🎒🥿👢，但幅度有限👢👠🩱，整体仍以区间运行来看🩳💟，关注宏观及天气扰动😡😻。

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2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🥭🍓💟💕，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。