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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👛👢，相关盈利有望实现较高增长🍒🥦💯。其中👝🌽🥔🩱，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🧅🍑👞，钾肥库存持续下滑👘🥒👙，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍍👢，R134a近一年涨幅超45%。

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从中长期角度💘🧅，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭、算力基础设施与AI生态的完善🍉🍍🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍓、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩱💞🧄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🌽🎒🎒、储能、氢能、核电）🥒🥕🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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